Многоканальный престижный косметический ритейлер Douglas Group назначает дату IPO
ПАРИЖ —Douglas Group планирует провести первичное публичное размещение акций 21 марта на Франкфуртской фондовой бирже, чтобы помочь в реструктуризации и сокращении долга. Немецкий многоканальный ритейлер prestige beauty сообщил, что диапазон цен был установлен на уровне от 26 до 30 евро за акцию Douglas. Предложение включает в себя максимум 34,6 миллиона акций, в том числе около 32,7 миллиона первичных акций и 1,9 миллиона вторичных акций.
Этот диапазон предполагает общую рыночную капитализацию от 2,8 до 3,1 миллиарда евро. Эта новость появилась менее чем через неделю после того, как другая компания, связанная с косметикой, Galderma Group AG, объявила, что намерена провести IPO на швейцарской бирже SIX в течение нескольких недель. В сфере красоты набирает обороты IPO, поскольку фондовые рынки растут, а процентные ставки снижаются.
Испанская компания Puig, специализирующаяся на сфере красоты и моды, заявила, что рассматривает IPO как часть стратегических планов на будущее. А бразильская Natura &Co. рассматривает возможность выделения пострадавшей Avon в отдельную публичную компанию. “Сокращение доли заемных средств, связанное с IPO, повысит нашу финансовую гибкость и обеспечит дополнительную поддержку для нашего успешного развития”, — говорится в заявлении Сандера ван дер Лаана, главного исполнительного директора Douglas Group.
Компания планирует получить валовую выручку от продажи первичных акций в размере около 850 миллионов евро. “Вместе с дополнительным вливанием капитала в капитальные резервы в размере 300 миллионов евро от нынешнего акционера будет использован вклад в акционерный капитал в размере около 1,15 миллиарда евро, а также имеющиеся денежные средства и валовая выручка в размере около 1,3 миллиарда евро в рамках нового кредитного соглашения Douglas Group на сумму 1,6 миллиарда долларов (включая неиспользованную возобновляемую кредитную линию в размере 0. 3 миллиарда евро) для полного рефинансирования существующей финансовой задолженности, чтобы продолжить сокращение доли заемных средств на балансе Douglas Group, поддерживая будущий рост”, — говорится в заявлении компании. Компания значительно увеличила объем заемных средств после того, как ее бизнес пострадал во время пандемии коронавируса.
На конец первого квартала 2024 года чистый финансовый долг Douglas составлял 3,06 миллиарда евро. Период размещения акций должен начаться 12 марта и закончиться 19 марта. Ожидается, что после завершения IPO 29,3-31,8% акционерного капитала компании будут принадлежать новым акционерам. CVC Capital Partners и семья Креке-основатели сохранят свои непрямые инвестиции в Douglas Group в размере от 54,5% до 55,5% для CVC и от 10,2% до 10,4% для семьи Креке.
При этом члены исполнительного совета сохранят за собой от 2,5 до 3,4 процентов акций. Девять лет назад, когда группа называлась Douglas AG, она была продана CVC. В 2015 году эта новость появилась всего через несколько дней после того, как Douglas заявила, что вернется на фондовый рынок после двухлетней реструктуризации и рационализации.
В феврале Douglas официально стала называться Douglas Group.
