Как использовать категории в 1С?

В «1С: Документооборот 8.3″ пользователь может присваивать документам категории (ярлыки). Они выполняют ту же роль, что и хэштеги в социальных сетях. С помощью ярлыков проще искать группы файлов. Включить эту функцию можно в разделе «Делопроизводство».

При необходимости можно вписать конкретных пользователей, которым будет видна категория, — это можно сделать при создании нового ярлыка. Достаточно просто перечислить имена и фамилии пользователей. Если вы не знаете, как это сделать, курсы 1с решат эту проблему.

Как использовать категории в 1С?

Категории могут быть личными, тогда их увидит только пользователь, который их назначил.

Достаточно отметить галочкой строку «Это личная категория» при создании нового ярлыка. Такой инструмент поможет сделать личную систему хранения документов.

Найти журнал категорий можно в разделе «Документы и файлы». В нем можно увидеть список всех используемых ярлыков. Если выбрать конкретный, то система отобразит документы, которые к нему относятся.

Назначить категорию очень просто. Можно сделать это в списке документов — нужно выбрать определенную строку, вызвать меню и нажать на соответствующее меню. Либо нужно открыть документ и выбрать соответствующую вкладку.

Еще можно настроить правило присвоения ярлыка. Например, все исходящие документы сразу получают определенный тэг. Сделать это можно в журнале — нужно выбрать соответствующий ярлык и нажать соответствующую строку. После сохранения правило начнет действовать — это упростит систематизацию документов.

Твитнуть