Douglas Group планирует провести IPO

ПАРИЖ — Douglas Group заявила в понедельник, что планирует провести публичный листинг на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи уже в марте 2024 года, при условии соблюдения условий на рынке капитала. В заявлении компании говорится, что базирующийся в Дюссельдорфе, Германия, розничный торговец косметикой планирует вложить в акционерный капитал около 1,1 миллиарда евро, включая целевую выручку от первичного размещения акций и дополнительные инвестиции в размере около 300 миллионов евро от нынешних акционеров. Акционерами группы являются Kirk Beauty International SA, холдинговая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит фондам, консультируемым CVC Capital Partners и семьей Креке. На европейском рынке красоты набирает обороты IPO, и, как сообщается, Puig и Galderma рассматривают возможность публичного размещения акций. “Ожидается, что вырученные средства будут использованы для дальнейшего сокращения доли заемных средств в балансе группы Douglas”, — говорится в сообщении компании.

Douglas Group значительно увеличила объем заемных средств после того, как ее бизнес пострадал от пандемии коронавируса. На конец первого квартала чистый финансовый долг группы составлял 3,06 миллиарда евро. “Ожидается, что оставшаяся долговая позиция будет рефинансирована на более выгодных условиях в связи с IPO”, — продолжили в компании. “IPO ускорит сокращение долга и процентных расходов компании, тем самым повысив финансовую гибкость Douglas Group и способствуя дальнейшему увеличению ее стоимости”. После IPO CVC Capital Partners сохранит за собой контрольный пакет акций Douglas Group, а семья Креке останется ее косвенным акционером. Ни один из них не будет продавать какие-либо акции в ходе IPO. “Благодаря нашей эффективной многоканальной бизнес-модели, мы обслуживаем клиентов в наших магазинах и сфере электронной связи и успешно определяем курс на долгосрочный рост в будущем с помощью нашей стратегии ”Пусть это расцветет — Дуглас, 2026″, – сказал Сандер ван дер Лаан, главный исполнительный директор Douglas Group, в своем заявлении. “Наше IPO — это логичный следующий шаг для нас, позволяющий в полной мере использовать наш потенциал в будущем в качестве компании, котирующейся на бирже. “Благодаря нашей высоко мотивированной команде, Douglas Group имеет идеальные возможности для дальнейшего развития на большом, устойчивом и растущем европейском рынке красоты премиум-класса, где наших клиентов привлекает наше комплексное предложение косметических средств и ценится широкий и самобытный ассортимент наших брендов”, — продолжил он, имея в виду рынок, который, как ожидается, увеличится примерно на 5,4 процента в годовом исчислении, или CAGR, до 24,2 миллиарда евро к 2028 году. “Мы очень гордимся развитием Douglas Group за последние годы — группа успешно трансформировалась в универсальное направление красоты премиум-класса номер один в Европе”, — добавил Хеннинг Креке, председатель наблюдательного совета Douglas Group, говоря о деятельности ритейлера. согласно анализу OC&C, пять крупнейших европейских стран: Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша. “Наша семья считает себя страстным и преданным акционером и с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Douglas Group в ее будущем”, — сказал он.

Компания заявила, что находится на пути к достижению своей среднесрочной цели по увеличению чистых продаж группы в среднем на 7% и достижению скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизационной маржи на уровне около 18,5%. В первом квартале 2024 года продажи компании выросли на 8% в отчетном выражении до 1,56 млрд евро, в то время как в сопоставимых ценах они выросли на 7,5%. Рост по всем каналам был устойчивым: продажи в интернет-магазинах и электронной коммерции выросли на 6,7% и 10,7% соответственно.

За отчетный период чистая прибыль Douglas Group выросла на 10,6 процента и составила 125,2 миллиона евро.

Твитнуть