Saks. Получает дополнительную ликвидность от Pathlight, Bank of America

Saks. Как стало известно WWD, Com заручился значительным привлечением капитала от синдиката кредиторов для повышения ликвидности элитного веб-сайта. Синдикат возглавляют Pathlight и Bank of America. “Как и ожидалось, Saks закрыла сделку с Pathlight Capital и Bank of America, обеспечив дополнительную ликвидность на сумму до 60 миллионов долларов при сохранении низкого уровня задолженности”, — сообщил WWD в понедельник представитель Saks.

Com. “Дополнительный капитал укрепляет наше финансовое положение, поскольку мы продолжаем ориентироваться в сложных макроэкономических условиях. Являясь давними финансовыми партнерами Saks, мы благодарны Pathlight и Bank of America за неизменное доверие к нашему бизнесу”. В частности, Saks расширила свою программу срочного кредитования с помощью Pathlight, доведя общий объем заимствований в рамках этой программы до 215 миллионов долларов, что отражает, по словам компании, “низкий уровень задолженности по сравнению с размером нашего бизнеса. ”И тогда у Saks также есть потенциал получить доступ к дополнительным 20 миллионам долларов в будущем, как только будут выполнены определенные условия.

В мае 2021 года Saks. Com закрыла сделку по синдицированному пятилетнему возобновляемому кредиту на сумму 350 миллионов долларов, основанному на активах, предоставленному Bank of America, и срочному обеспеченному кредиту на сумму 115 миллионов долларов, предоставленному Pathlight.

Примерно за два месяца до этого материнская компания Hudson’s Bay Co., базирующаяся в Торонто, реинжинирировала Saks Fifth Avenue, предоставив новую бизнес-модель, партнера по долевому участию и улучшив баланс, разделив парк магазинов Saks Fifth Avenue и Saks на две части. Com в отдельные компании.

Компания Insight Partners, занимающаяся венчурным капиталом и частными инвестициями, инвестировала 500 миллионов долларов в миноритарный акционерный капитал в сфере электронной коммерции Saks, оценивая его на тот момент в 2 миллиарда долларов. В этом году появились сообщения о неоплаченных счетах, что вызвало обеспокоенность в отрасли по поводу состояния веб-сайта Saks luxury, а также магазинов Saks на Пятой авеню.

Руководство Saks. Com курирует мерчандайзинг и маркетинг Saks. Com, а также магазины Saks на Пятой авеню в рамках различных соглашений. Saks. Com и ее мажоритарный владелец HBC, которому также принадлежит розничный бизнес Saks на Пятой авеню, предпринимают маневры для увеличения ликвидности. В феврале прошлого года, обсуждая положение дел в Saks. Главный исполнительный директор Com Марк Метрик (Marc Metrick) сказал WWD: “Мы просто очень агрессивно управляем нашим бизнесом. Нам это не нравится. Но мы хотим быть очень коммуникабельными с людьми. На самом деле мы очень близки к завершению процесса привлечения капитала для Saks. Com в этом квартале. Это должно обеспечить людям больше комфорта, если они в нем нуждаются”. Pathlight Capital — это частный инвестиционный управляющий, специализирующийся на удовлетворении потребностей компаний, работающих в широком спектре отраслей, путем предоставления кредитов под залог активов.

Bank of America Corporation — крупный международный инвестиционный банк и финансовый сервисный центр со штаб-квартирами в Шарлотте, Северная Каролина, и Манхэттене. В синдикат инвесторов также входят Story3 Capital Partners, активно участвующие в сделках в потребительском секторе, а также работающие в качестве отраслевых консультантов для руководителей, советов директоров, учредителей и инвесторов.

Фирма инвестирует в Recover, компанию по переработке текстиля, Renew — компания по производству зубных имплантатов, Coco Republic — фирма по производству мебели, домашнего декора и дизайна интерьеров, Figs — бренд одежды для здоровья и стиля жизни, ориентированный непосредственно на потребителя, и Harry’s — компания по бритью для мужчин, уходу за волосами и телом. В заявлении Story3, опубликованном в понедельник, компания указала: “Эти инвестиции обеспечивают ликвидность для следующей волны роста Saks, включая поддержку ее партнерских отношений с ведущими мировыми брендами класса люкс, ориентированными на разработку продуктов.

Являясь одним из самых узнаваемых брендов на рынке предметов роскоши, обладающим более чем 100-летним опытом, Saks имеет все возможности для того, чтобы занять свою долю рынка у крупных игроков отрасли и монетизировать свой обширный массив конфиденциальных данных и почитаемый бренд на глобальном уровне”. Питер Комисар, основатель и управляющий партнер Story3 и бывший партнер Goldman Sachs, сказал: “Мы считаем, что находимся на пороге мощного глобального роста и проникновения люксовых брендов. По мере того как новые регионы мира проникаются культурой моды, никто лучше Saks не может стать образцом вкуса и многоканального совершенства”. Самир Шах, партнер Story3, добавил: “Обладая многолетним опытом работы с потребителями, Story3 верит в конвергенцию потребительских брендов, цифровых медиа и технологий для достижения успеха в современном разрушительном мире и поддерживает свои инвестиции, чтобы преуспеть в каждом из этих аспектов и создать устойчивую ценность.

Потенциал роста Saks растет в геометрической прогрессии благодаря внедрению искусственного интеллекта, персонализации и, как следствие, коллективной монетизации. Таким образом, Saks имеет все шансы стать мировым лидером в сфере роскоши”.

Твитнуть